Já é possível criar e enviar orçamentos prontos a receber pagamento (referência multibanco ou cartão de crédito). Mais uma evolução do InvoiceXpress no sentido de agilizar o seu negócio.
Exclusivo a contas Business ou Unlimited e com a funcionalidade Receber pagamentos activa.
Como criar orçamentos com referências multibanco e pagamento por cartão de crédito?
: Ao criar um Novo Orçamento poderá ver no fundo do ecrã a opção de Incluir Referência Multibanco, igual ao que já existia nas Facturas.
Se activar esta opção, o orçamento irá ser criado com referência multibanco e poderá ser pago com a mesma…
… e também poderá receber o pagamento por cartão de crédito, essa opção estará disponível para o seu cliente através do link directo para o documento (que pode ser enviado por email).
Assim que o seu cliente efectuar o pagamento, irá ser criada uma factura automaticamente, a partir do orçamento. Mas neste cenário tem duas hipóteses.
Voltando atrás, como pode reparar, ao activar a opção Incluir Referência Multibanco surge uma nova opção abaixo – Enviar factura para o cliente após pagamento.
Se activar esta opção a factura é criada, assinalada como paga e enviada ao seu cliente, tudo automaticamente.
Se não activar esta opção a factura é criada apenas em estado de Rascunho, pronta para você finalizá-la e enviá-la ao seu cliente quando e como pretender.
Se desejar configurar estas opções de forma permanente, basta aceder às Configurações da sua conta e abrir o menu Receber pagamentos.
