O InvoiceXpress, programa de faturação online certificado pela Autoridade Tributária, recentemente destacado no Portugal Fintech Report 2023 como uma das fintechs mais inovadoras em Portugal,preparou mais uma novidade para os seus clientes.
Novidades no InvoiceXpress: Novo Ecrã de Contactos e Nova Funcionalidade de Fluxo de Movimentos
A inovação nunca pára, e perseguindo na sua missão de tornar a experiência de faturação mais simples, intuitiva e automática para todas as empresas e empreendedores, a equipa do software de faturação InvoiceXpress preparou duas novidades para os seus clientes: um novo ecrã de contactos dentro da aplicação do InvoiceXpress, e um novo fluxo de movimentos, para tornar ainda mais intuitiva a gestão de saldos migrados de outras plataformas para a nossa aplicação.
O novo Ecrã de Contactos do software de faturação InvoiceXpress
Esta primeira novidade do programa de faturação InvoiceXpress consiste sobretudo numa melhoria visual.
Ao entrar no separador de contactos na sua conta do InvoiceXpress vai agora deparar-se com uma melhor organização visual de toda a informação presente nesta área do nosso software de faturação. Uma atualização de apresentação da informação totalmente em linha com o que já visualizava no seu atual menu de faturas.
Este upgrade visual vai permitir-lhe uma leitura mais rápida e intuitiva de todos os dados dos seus contactos, continuando a ter disponível do lado direito a opção de consultar os seus relatórios de faturação por cliente, de extratos de pagamentos, de pagamentos em falta, de saldo por cliente e ainda da conta corrente do cliente.
Mas a melhoria visual não termina aqui! Criar um novo contacto nunca foi tão simples como agora! Ao selecionar a opção ‘Novo Contacto’ irá encontrar uma página com um design adaptativo melhorado e uma melhor organização de todos os campos de informação.
Ou seja, novos ecrãs mais fáceis de utilizar. Tudo para que consiga criar, ou editar, os seus contactos de uma forma mais rápida e eficiente!
A nova funcionalidade de Fluxo de Movimentos do programa de faturação InvoiceXpress
O programa de faturação InvoiceXpress já permitia importar ficheiros de clientes, ou itens/artigos, em formato CSV, de outros softwares para a nossa aplicação.
Agora, com a nova funcionalidade de Fluxo de Movimentos, a nossa equipa desenvolveu uma forma de importar uma outra informação fundamental para quem decidiu trocar outros softwares complicados e cheios de licenças pelo programa de faturação online InvoiceXpress: a possibilidade de definir um saldo migrado, por cliente, referente a documentos emitidos em outras aplicações.
Sim, é verdade: quando um atual ou futuro cliente do software de faturação InvoiceXpress pretender regularizar o saldo que tinha com um contacto (cliente seu) noutra plataforma, existe agora um mecanismo próprio para definir e gerir esse mesmo saldo migrado, e que não influencia a normal gestão dos seus documentos já emitidos através do InvoiceXpress.
Mas comecemos por explicar o início: como é que pode criar um saldo migrado no InvoiceXpress?
Nada mais simples: depois de ter criado o contacto (a ficha informativa sobre o seu cliente), basta clicar no cliente para o qual quer criar esse saldo, entrar na sua ficha, e, do lado direito, selecionar a nova opção “Configurar Saldo Migrado”.
Quando configura um saldo migrado (ou seja, um valor em dívida de um cliente seu que vem da sua atividade noutro software), pode agora também registar pagamentos referentes a esse mesmo saldo. Para atualizar esta informação no InvoiceXpress existe agora a opção ‘Regularizar Saldo Migrado’.
É através deste novo botão (‘Regularizar Saldo Migrado’) que pode e deve atualizar o Saldo Migrado de um contacto seu de uma outra aplicação.
Importante referir desde que já, quando acede à informação do seu contacto (do seu cliente) no nosso programa de faturação, o Saldo Migrado aparece em baixo, separado da informação referente aos documentos que já emitiu para este cliente através do InvoiceXpress, de forma a que os nossos clientes não confundam ambas as informações.
No ecrã de Contactos, quando consulta a ficha de um cliente, consegue agora ver todo o saldo que esse cliente tem para lhe regularizar (a soma do saldo migrado com a soma do saldo dos documentos já emitidos no InvoiceXpress).
Ainda no menu lateral à direita, utilizando o botão ‘Registar Recebimento’ pode documentar e regularizar o pagamento das suas faturas emitidas no InvoiceXpress para o seu cliente. O valor recebido será abatido aos seus documentos emitidos no InvoiceXpress, numa lógica decrescente a nível temporal (serão regularizados os documentos dos mais antigos para os mais recentes), até todos os seus documentos ficarem total ou parcialmente pagos, sendo que os devidos recibos de pagamento serão naturalmente gerados automaticamente pelo InvoiceXpress para o email configurado na sua conta.
Por fim, temos o novo botão ‘Registar Reembolso’. Esta nova ação permite-lhe realizar um movimento de tesouraria. Por exemplo, quando o seu cliente se engana no valor que lhe queria pagar em determinado momento, é esta nova opção que deve utilizar para “devolver” o valor ao seu cliente.
Ao ‘Registar um Reembolso’, o saldo continua a existir, ou seja, o seu cliente continua a dever-lhe o valor em questão, mas é uma nova opção que permite agora corrigir quando existem, por exemplo, várias faturas, com diferentes datas de vencimento, e existe algum engano por parte do(s) seu(s) cliente(s) na liquidação das mesmas. O saldo continua em aberto, mas esta nova opção permite assim corrigir algum equívoco. Tal como é possível cancelar um Recibo, um reembolso também pode ser cancelado no programa de faturação InvoiceXpress.
De ressalvar que esta opção de ‘Registar um Reembolso’ é meramente uma ação de tesouraria na sua relação com o cliente e na forma como articula os respetivos pagamentos. Se o que pretende é mesmo retificar ou cancelar uma fatura emitida, deve proceder ao cancelamento do documento ou à emissão de uma nota de crédito. Perceba quando deve optar por uma solução ou por outra neste artigo do nosso blog.
InvoiceXpress: o Lado Simples e Automático da Faturação
Como ficou a conhecer, o software de faturação certificado InvoiceXpress apresenta agora um menu de Contactos melhorado, e uma nova funcionalidade, denominada de ‘Fluxo de Movimentos’, que lhe permite importar e gerir o saldo que determinado contacto já lhe devia de documentos emitidos noutros softwares.
Para garantir os habituais índices de funcionamento do InvoiceXpress, esta nova funcionalidade começou a ser disponibilizada faseadamente pela nossa equipa durante os últimos dias a todos os planos, e estará totalmente disponível para todos os nossos clientes muito em breve.
A nova funcionalidade de ‘Fluxo de Movimentos’ irá também estar disponível brevemente via API do InvoiceXpress, cuja documentação será devidamente atualizada.
Pequenas melhorias visuais e funcionais, que, para além de ajudarem as empresas e empreendedores que transitam de outras aplicações complicadas para o programa de faturação mais intuitivo do mercado – o InvoiceXpress, se juntam às várias novidades que a equipa do nosso software de faturação tem lançado este ano, para tornar a sua experiência de faturação mais simples e automática possível.
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