Para importar clientes ou produtos para o InvoiceXpress aceda ao menu Configurações na sua conta e na caixa das Funcionalidades escolha Importação de dados:
1 – Seleccione o tipo de dados (clientes ou itens) e escolha o separador igual ao seu documento (vírgula, ponto e vírgula ou espaço). Deixe marcado por defeito a exclusão da primeira linha do seu ficheiro, no caso deste ter um cabeçalho. Certifique-se que a extensão é .csv e faça upload do ficheiro carregando no botão “Seguinte”.
2 – Associe os dados do ficheiro que está a importar aos campos que pretende preencher. Depois de feita esta correspondência, clique em “Pré-visualização” e verifique se os dados estão correctos.
3 – Clique em “Importar” e já está. Quando o processo de importação terminar, será direccionado para o separador dos Contactos ou Itens, mediante o tipo de dados que importou.
DICA: Certifique-se que os dados estão correctos antes de começar a importação (nomes de clientes bem escritos, NIF’s e códigos de itens completos, etc…). Caso exista alguma informação incorrecta, o InvoiceXpress não permite a importação dos dados.