Precisa de melhorar a forma como se relaciona com os seus clientes, ou a maneira como gere os seus contactos? O Zoho CRM é um dos softwares de eleição de Gestão de Relação com o Cliente. Transforme o seu negócio com esta plataforma agora integrada com o seu software de facturação preferido.
# A era da cultura *data driven*
Na sociedade tecnológica de hoje é cada vez mais importante conhecermos em detalhe os nosso clientes e as pessoas que se relacionam com o nosso negócio. No meio de tanta informação e de tantos dados, é preciso personalizar a sua comunicação de forma a que a sua marca consiga sobressair. Mas sabe com quem está a falar? Ou a quem se deve dirigir?
É na resposta a estas questões que a utilização de um software CRM (*Customer Relationship Management*) se torna essencial para o seu sucesso, uma vez que lhe irá permitir uma gestão a 360º das suas vendas, do seu marketing, do seu atendimento e suporte, de todos os seus pontos de contacto, etc.
# E cruzar a sua facturação com o seu CRM?
O Zoho CRM é um dos softwares de CRM mais utilizado em todo o mundo. Mas tão importante como medir e gerir os seus clientes, é uma facturação simples e eficaz do consumo do seu serviço ou produto. E se pudesse cruzar informação destas duas actividades?
Pois bem, o InvoiceXpress (o seu software de facturação online certificado) tem agora disponível uma integração com a plataforma Zoho CRM. Através deste *plugin* conseguirá cruzar informação entre os seus clientes e a sua facturação, com todos os benefícios que esta ligação pode trazer ao seu negócio. Saiba um pouco mais sobre esta nova integração:
O que é e como funciona este *plugin*?
Este *plugin* faz a ligação bidirecional entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress. Os módulos que ficam integrados são os de *Invoices*, *Accounts* e *Products*. Sempre que é criado uma nova *Invoice* no Zoho CRM, toda a informação associada é enviada, em tempo real, para o módulo “Facturas” do InvoiceXpress no estado “Draft”.
Quando esta nova factura é criada, é também gerado um novo cliente no InvoiceXpress, com base nas informações do módulo “Accounts” do Zoho, que é automaticamente associado à factura no InvoiceXpress. Por fim, todos os produtos associados à factura gerada no Zoho CRM – incluindo informações sobre taxação, descontos e quantidades – são também integrados no módulo “Products” do InvoiceXpress e associados à factura.
A conexão inversa também existe: sempre que uma factura for “Finalizada” ou “Paga” no InvoiceXpress, essa mesma informação passa também para o Zoho CRM, com intervalos de 3, 6, 12 ou 24 horas:
| Zoho CRM |
|:————–:|:————-:|
| Invoices | Facturas |
| Accounts | Contactos |
| Products | Itens |
Quais as vantagens deste serviço?
Esta comunicação e integração entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress tem grandes vantagens para o cliente final, como:
– A possibilidade de manter o seu CRM e o seu Sistema de Facturação integrados, em tempo real (acompanhe o estado de cada factura no Zoho CRM);
– Aceder aos dados de facturação e compras feitas diretamente no Zoho CRM;
– Ganhar tempo: ao usar esta integração deixará de ter de introduzir as mesmas informações em duas plataformas diferentes;
– Criar dashboards e reports diretamente no Zoho CRM e analisar os principais KPIs relacionados com a sua facturação – como valor médio por transacção, os objetivos de vendas da sua equipa comercial, entre outros;
– Ter um *tracking* completo de todo o seu funil de vendas, desde o momento de criação da lead até à data de pagamento da factura.
Quem comercializa e mantém este *plugin*?
A integração entre estes dois sistemas foi desenvolvida pela Liminal – MarTech & Business Experts.
Como posso usufruir desta solução?
Basta entrar em contacto com a própria equipa da Liminal, e indicar que pretende adquirir este *plugin*. Saiba mais aqui.
Quanto custa?
Preço sob consulta.
Tenho uma dúvida. Como faço?
Caso tenha alguma dúvida ou questão sobre esta integração entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress, a equipa da Liminal terá todo o gosto em falar consigo por email ou por telefone (+351 239 700 900), e em o ajudar!
