Crie agendamentos e esqueça a emissão de facturas todos os meses. Com o InvoiceXpress agende facturas para que sejam criadas e enviadas até enquanto estiver a dormir.
Como funciona?
: Ao criar um agendamento faz uma factura padrão e define a frequência com que deseja que seja criada. A factura será gerada e enviada automaticamente nas datas que especificou.
Ou seja, ao criar um agendamento, está a pedir ao InvoiceXpress que, a cada período de tempo, crie automaticamente facturas, sempre iguais, com o mesmo cliente e os mesmos itens.
Como crio um agendamento?
: Basta aceder ao menu Agendamentos e clicar em Novo Agendamento. Preencha todos os dados de cliente e itens, como se fosse uma factura. A factura só ficará finalizada a partir do momento em que for enviada por email para o cliente.
Nem todos os planos têm esta funcionalidade: confirme na aplicação se tem acesso ao menu Agendamentos.
Quando são criadas as facturas?
: Em “Detalhes do Agendamento”, escolha a periodicidade com que quer que o InvoiceXpress crie as facturas e as envie aos seus clientes. Pode escolher períodos ou dias fixos.
Posso enviar as facturas por email?
: Pode personalizar o agendamento para que as facturas sejam logo enviadas para o cliente. Basta seleccionar a opção “Enviar automaticamente por email”. O documento é enviado para o email do cliente mas pode adicionar outros em CC ou BCC.
Quando me pode dar jeito?
: Os Agendamentos podem ser muito úteis em vários cenários.
Por exemplo, se tiver um cliente a quem factura todos os meses o mesmo serviço, com o mesmo valor, crie um agendamento com uma factura emitida por mês.
Se for de férias, pode deixar a facturação agendada durante o período em que estiver ausente.
